To je zgodba o Krabatu, ki se iz berača prelevi v mlinarskega vajenca. V mlinu v Kozlem, kjer služi, pa se vajenci ne učijo le mlinarske umetnosti, ampak tudi čarovništva. Dan sledi dnevu, mesec sledi mesecu, dela nikoli ne zmanjka in življenje v mlinu teče povsem mirno. A vse le ni tako, kot se zdi. Krabat spozna mnoge mračne skrivnosti tega mlina. V bližnji vasi sreča Kantorko in se vanjo zaljubi. Ali bo njuna ljubezen premagala mojstrovo črno magijo ali pa bo mlada zaljubljenca pahnila v pogubo?

Ker bo igra predvidoma trajala dobri dve uri in ker je tematika zahtevnejša, majhnim otrokom odsvetujemo udeležbo.